Оборотни, вампиры и люди – три древнейшие и кардинально разные расы планеты. Вампиры – потомки проклятых, живые мертвецы, питающиеся человеческой кровью. Первые оборотни – стопроцентные звери, превосходящие по физическим показателям любое животное, но не обладающие возможностью превращаться в людей. Полуформа – всё, что было им дано. Изначально все они существовали открыто, не скрываясь друг от друга. Они размножались, постепенно заселяя Землю и началась борьба за власть. Люди были слабее, но их было больше, тогда две расы – вампиры и люди – заключили соглашение о разделении власти, грань которой – сумерки.

Прошли тысячи лет и владыки дня начали забывать о когда-то заключенных договоре. Они забыли, почему стоит бояться темноты и почему волки воют в полнолуние, разрывая тишину на осколки страха.

Когда вампиры заметили нарушение договора, то пришли в ярость и решили напомнить людям об их слабости. Вампиры приручили первых, чистокровных оборотней и вывели новый вид - Маннаров. Люди, способные оборачиваться в полуформу по своему желанию и принимающие вид зверя при свете полной луны. Они стали рабами вампиров, обязанные вечно носить ошейники, обрекающие их на смерть при превращении в полуформу. Слуги, ненавидящие своих хозяев, но вынужденные защищать их, чтобы не быть убитыми.

Вампиры стали владыками мира. Им платили дань люди взамен на защиту от стаи чистокровных оборотней, нападающих на поселения людей и приученных питаться человеческой плотью.
Маннары с годами всё более отчетливее понимали, что они больше люди, чем звери и имеют право на свободу.

Начали вспыхивать восстания Маннар. Они стремились к свободе и обретали её. Чистокровные не признавали Маннар и стремились уничтожить, словно людей, управляемые жаждой крови. В результате почти не осталось чистокровных в нашем мире. В игру вступило новое поколение оборотней - Маннары.

Вампиры были не готовы так просто сдаться и выпустить власть из рук. Они убивали людей, вырезая целые города,  не задумываясь над тем, что люди могут объявить на них охоту. Под покровом власти ночи это казалось смешным. Ни один человек не был способен выстоять против вампиров в честном бою. Но бессмертные ошиблись. Люди стали охотиться на них, как на животных, мстя за смерть близких и получая трофеи и уважение.

Вампиров вынудили скрываться. Их мертвая кровь закипала при мысли о жизни в тени. А оборотни не стремились к власти. Они ставили своей целью свободу и были готовы жить среди населения мира в виде человека и лишь при полнолунии уходить в леса, чтобы пережить самую тяжелую ночь. Постепенно многие оборотни, получившие название «древние» за свою долгую жизнь, научились контролировать и обращения при полной луне. Таких было мало, слишком мало.

Шли годы, наставала новая эра. В результате к ХХ веку мир стал таким, каким его знал простой обыватель. Вампиры и оборотни – лишь сказка, покрытая слоем пыли, а люди – правители планеты.

Ядерная война заставила всех смотреть на мир иначе. Вымирали все три расы. Появились мутанты. Это были все те же люди, но способные оказать сопротивление древним в войне один на один. Но так на это смотрела лишь организация охотников, которая истребляла бессмертных.
В свою очередь вампиры и оборотни видели в мутантах свое спасение. Они стремились найти их и призвать в свои ряды. Бессмертные заключали с ними браки. Ребенок, рожденный от мутантов, нес в себе измененное ДНК, но обладал и способностями одной из рас бессмертных и в то же время имел сверхспособности от родителя-мутанта.

Всё происходит в Амстердаме – городе-спасителе, оплоте жизни.
Его старинные тени и водные каналы способны скрыть всех: вампиров, оборотней и мутантов. Охота ведется на всех и всеми. Цель: выжить.